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Etats-Unis, en 1869. Au lendemain de la Guerre de Sécession, des vols étranges surviennent à bord du nouveau train transcontinental appartenant à la Compagnie des chemins de fer. L'agence Pinkerton, la première police fédérale américaine, embauche 4 jeunes recrues pour mener cette enquête : Neil le joueur de poker, Armando le Navajo, Angus le fermier et Elly, ancienne danseuse de revue...

Californie, 1870. L'agence Pinkerton est chargée d'arrêter un membre de la brigade Pâle, son ennemi juré. Au cours de cette arrestation sur le territoire des Indiens Pomos, les agents découvrent une salle secrète et un cadavre au milieu de croquis de papillons tracés au fusain...

Sir Williams s'est échappé du bagne de Sibérie et peu après Pauline est enlevée. Rocambole se lance à sa recherche et trouve la piste d'un cirque dont la voyante Malinconia semble liée avec les Habits Noirs. Il la traque jusqu'à Paris mais il est enlevé puis délivré par Sir Williams lui-même. Ce dernier se révèle être le père de Pauline qui, pour retrouver sa fille est prêt à s'allier à Rocambole.